(002461。SZ,最新价:8。31元)增持评级开云电子。评级理由主要包括:1)1Q24销量增速放缓,吨价实现高增;2)毛利率稳步向上,资产减值损失减少,归母净利率升幅较大。1)成本端;3)啤酒主业有望延续量价齐升态势,关注啤酒销售与文化产业的协同发展情况。风险提示:渠道库存超预期、原材料成本波动。 AI点评:近一个月获得8份券商研报关注,买入4家,增持2家,平均目标价为9元,与最新价8。31元相比,高0。69元,目标均价涨幅8。3%。
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